Нафтовидобувні країни на сьогоднішній день є державами, які фактично забезпечують решту світу природним паливом, яке цілком заслужено називають «чорне золото». Ця галузь промисловості вже протягом багатьох років вважається ключовою та однією з найприбутковіших. Країни-нафтовидобувачі можуть похвалитися розвиненою економікою та численними фінансовими відносинами. Провідні світові експерти навіть кажуть, що весь світ щільно сидить на нафтовій голці. І в чомусь я з ними безперечно згодна.
За підсумками 2020 року топ-10 найбільших нафтовидобувних країн виглядає так:
- США - 19.51 млн - 19%
- Саудівська Аравія - 11.81 млн - 12%
- Росія - 11.49 млн - 11%
- Канада - 5.50 млн - 5%
- Китай - 4.89 млн - 5%
- Ірак - 4.74 млн - 5%
- Об'єднані Арабські Емірати - 4.01 млн - 4%
- Бразилія - 3.67 млн - 4%
- Іран - 3.19 млн - 3%
- Кувейт - 2.94 млн - 3%
Однак ці показники регулярно оновлюються через геополітичну обстановку. Щоб вам було комфортніше розбиратися в цій темі, я спершу зроблю невеликий огляд безпосередньо самої галузі, пов'язаної з видобутком головного джерела палива.
Нафтова промисловість сьогодні
Вона, як і раніше, займає місце на вершині рейтингу найпопулярніших галузей у світі. Основним фактором, що впливає на цей показник, є волатильність нафти як фінансового ринкового інструменту. Її вартість багато в чому залежить від балансу попиту та пропозиції.
Також на вартість сировини істотно впливає і рішення, що приймаються ОПЕК – Організацією країн-експортерів нафти. Не залишаються непоміченими різні рішення, що мають геополітичний характер і навіть погодні умови. Постачання сировини постійно регулюються членами ОПЕК. Ціни на нафту завжди знаходяться під суворим контролем. До списку факторів попиту входять також пряма залежність від найкориснішої природної копалини, курс національної валюти США та ряд економічних показників глобального масштабу.
Найбільшими виробниками нафти є країни, що забезпечують видобуток близько 71% від усього світового обсягу цього ресурсу.
А це, на хвилиночку, понад 100 млн барелів лише за одну добу. Нафта активно використовується як створення транспортного палива (дизель і бензин). Це також основа, з якої при перегонці виходять мастильні матеріали, пластмаси, а також різні лікарські препарати.
На сьогоднішній день найпопулярнішими еталонами нафти є марки Brent та WTI (West Texas Intermediate). Розрізняються вони переважно місцями видобутку та переліком геополітичних факторів, що впливають на їх вартість.
Провідні країни-виробники нафти
Я розберу статистику щодо ключових держав із наведеного мною вище списку докладніше. Кожна країна, яка активно займається здобиччю «чорного золота», має низку особливостей у своїй внутрішній економіці, а також світових зв'язків.
- США
Щодня виробляє 19,51 млн. барелів нафти. Займає лідируючу позицію у ТОП-10, починаючи з 2017 року. Видобуток здійснюється практично по всій країні (у 32 штатах), а також на території прибережних вод (левова частка припадає на Техас – близько 41%). Ця держава також є найбільшим споживачем даного виду паливної сировини. Щодня вона використовує для внутрішніх потреб близько 4,47 млрд нафти всього за одну добу.
Головною причиною лідерства США у нафтовидобутку стало застосування нових методів буріння, у чому країна виявилася першопрохідцем. За рахунок того, що тепер установки можуть працювати також у горизонтальній площині, обсяг видобутку в період з 2018 по 2019 роки зріс більш ніж на 9%.
- Саудівська Аравія
Щодня виробляє 11,81 млн. барелів нафти. Протягом кількох років до того, як Америка почала активно розвиватися у нафтовому видобутку, саме цього держава займала перший рядок цього списку. У плані споживання Саудівська Аравія знаходиться на 6 позиції (в середньому 3,78 млн. барелів на добу).
Коли ОПЕК провела низку скорочень, країна почала вимушено видобувати на 609 тис. барелів нафти на день менше. Це довелося на період 20т8-2019. Але на цьому обмеження не скінчилися. У 2020 році видобуток зменшився ще на 3,30 барелів. Однак у цьому випадку причиною стала пандемія коронавірусу у світі та накладене обмеження на перельоти. Оскільки ВВП держави дуже залежить від нафтовидобутку (на неї припадає приблизно 42%), подібна тенденція дуже непокоїть керівництво Саудівської Аравії.
- Росія
Щодня виробляє 11,49 млн барелів нафти на добу. Колись РФ також була загальновизнаним лідером. Проте потім її обігнали навіть Саудівська Аравія. У період з 2018 по 2019 роки видобуток нафти зріс лише на 1%. Це з обмежувальними заходами ОПЕК. Коронавірус також позначився на обсязі паливної сировини. Його скорочення становило майже 20%.
Головним регіоном видобутку країни є Західний Сибір (Смотлорское і Приобское родовища). За даними, отриманими на червень 2020 року, за кількістю нафти, що споживається, Російська Федерація займає п'ятий рядок у загальному списку (приблизно 4% світового обсягу).
- Канада
Щодня виробляє 5,50 млн. барелів нафти. Це країна повільно, але чітко збільшує обороти видобутку цього виду корисних копалин. Починаючи з 2018 року, воно піднялося вже на 1 рядок цього списку. Експерти стверджують, що вже через 30 років ця нафтовидобувна країна збільшить виробництво паливної сировини на 120%. І цей показник має суттєво перевищити темп зростання решти країн, які не входять до складу ОПЕК. Проте все це може сильно вдарити у бюджет держави. Адже більшість покладів нафти перебуває у піску. І тут слід зазначити, що Канада має доступ до інноваційних технологій видобутку, що, напевно, дозволить скоротити потенційні витрати.
У плані споживання держава не настільки сильно залежить від даного виду палива порівняно з тими, хто перебуває на рядках вище. За добу їй потрібно в середньому 2,4 млн. барелів. Причому запасів Канаді цілком вистачить, щоб без проблем проіснувати в такому темпі споживання ще понад 180 років. Найближчим часом керівництво країни планує розширити список торгових угод.
- Китай
Щодня виробляє 4,89 млн. барелів нафти. Він займає п'яту сходинку в топ-10 виробників. Проте споживає набагато більше. Тут країна зробила крок аж на другу за рахунком позицію (близько 14 млн барелів на день). Саме ця держава спричинила таку різку реакцію ринку на падіння їх попиту на нафту на тлі пандемії.
Левова частка внутрішньої сировини видобувається у північно-центральному та північно-східному регіонах країни. Видобуток поступово знижувався протягом кількох звітних періодів. Тож за нинішнього рівня споживання поточних запасів Китаю вистачить приблизно років на 5.
- Ірак
Щодня виробляє 4,74 млн. барелів нафти. Обмеження ОПЕК у 2018-2019 роках. торкнулися і це держава. Але ефект вийшов трохи інший, ніж у інших країнах. Видобуток навіть дещо зріс у цей період – на 2,6%. Іраку належить приблизно 9% усіх світових нафтових запасів, а це близько 140 млрд. барелів.
Незважаючи на лише спритну позицію в ТОП-10, країна є другою за величиною серед учасників ОПЕК. Цей же рядок Ірак займає за обсягом сировини, що експортується, який збільшився вдвічі, починаючи з 2010 року (з 2 до 4 млн барелів на день). Причому більша частина постачань йде до Європи, Китаю та Індії.
- ОАЕ
Щодня виробляє 4,01 млн. барелів нафти. Ця держава є третьою за величиною серед учасників ОПЕК. За даними 2016 року, воно видобувало понад 4 млн барелів на добу. Але з того часу обсяг виробництва нафти почав знижуватись і до 2017 року зменшився вже на 3,1%.
На сьогоднішній день запаси ОАЕ становлять близько 98 млрд. барелів. Враховуючи їх поточний обсяг споживання, резервів країні вистачить приблизно на 300 років, якщо не більше.
- Бразилія
Щодня виробляє 3,67 млн. барелів нафти. На тлі решти країн, що також займаються видобуванням «чорного золота», держава наростила темп і продемонструвала позитивну динаміку не лише у період з 2018 по 2019, а й у 2020 роках. За даними, отриманими на грудень 2019 р., обсяг виробництва становив 3,10 млн. барелів за добу. Це говорить про зростання на 0,52% порівняно з попереднім місяцем та на 15,44% з роком.
Останнім часом обсяг експорту цієї корисної копалини Бразилії знизився, як і в більшості інших країн-виробників нафти. Поточних запасів державі вистачить приблизно 15 років споживання.
- Іран
Щодня виробляє 3,19 барелів нафти. Колись давно (у 70-х роках минулого століття) ця держава зуміла отримати значний контроль над нафтовою промисловістю. У ті часи видобуток сировини становив близько 5-6 млн барелів на день. Проте потім технології зробили прорив. Дедалі більше країн почали активно освоювати розташовані з їхньої території родовища. Все це призвело до того, що Іран втратив лідерство у цій сфері. Потім США посилили санкції щодо цієї держави. Далі було неминуче скорочення виробництва.
У результаті Іран зменшив частку нафтових доходів у ВВП з 29% (показник 2019 р.) до всього лише 9% у 2020 р. Проте керівництво країни, як і раніше, активно інвестує у нафтовидобуток. До 2025 року планується вкласти у виробництво близько $500 млрд.
- Кувейт
Щодня виробляє 2,94 млн. барелів нафти. Ця країна особливо сильно прив'язана до видобутку цієї корисної копалини. На нафтові доходи припадає майже половина ВВП та більш ніж 90% експортного прибутку. 2020 року планувалося значно підвищити обсяг видобутку. Але пандемія внесла свої корективи у ці очікування. Зростання об'єктивно сповільнилося. Швидше за все, Кувейт доведеться знайти іншу прибуткову галузь, щоб підтримати свою економіку в стійкому стані.
На кінець 2019 року споживання нафти в цій країні становило близько 339 тис. барелів на добу. Цей показник знизився більш ніж на третину, порівняно з попереднім звітним періодом.
Як отримувати доходи від торгівлі нафтою
Це високоліквідний актив, який дуже привабливий більшості інвесторів. Отримати доступ до нього можна через біржу. Отримання доходу залежить від обраної стратегії ведення торгів, схильності до ризику та особистих переваг трейдера. Працювати з нафтою можна за допомогою спекуляції ціною активу, ф'ючерсних контрактів та опціонів. Спокійніша тактика передбачає грошові вкладення у біржові фонди (ETF) відповідного сектора промисловості, а також акції нафтових компаній.
Трейдери, які вибирають довгострокові перспективи, віддають перевагу саме ф'ючерсам. Позиції можна утримувати, при цьому немає потреби оплачувати витрати на фінансування за одну ніч. Цей інструмент, як правило, має широкі спреди. Це пов'язано з вже включеною платою за нічне фінансування.
Придбання акцій ETF або звичайних цінних паперів дозволяє безпосередньо володіти базовим активом. У цьому випадку інвестор отримає прибуток лише за зростання цін на куплені раніше інструменти. ETF допомагають рівномірно та грамотно розподілити капітал. Одні відображатимуть вартість одного конкретного активу, наприклад, ціну нафти марки Brent. Інші ж використовую як еталонний індекс набір пов'язаних з цим активом компаній.
Якщо ви оберете грошові вкладення акції, це означатиме можливість заробітку на дивідендах, і навіть отримання прибутку під час реалізації цінних паперів у разі подорожчання (акції зростання). Це найчастіше працює саме у довгостроковій перспективі. Щоб почати заробляти на нафті, рекомендую зареєструватися на сайті Абі.
Майбутнє нафтової промисловості
Все безпосередньо залежить від трьох ключових факторів:
- довгострокові наслідки пандемії;
- перспективи використання країнами відновлюваних джерел енергії (наприклад, сонячної або вітрової);
- зростання економіки Китаю та США.
Проблеми та обмеження, що виникли в період поширення коронавірусу, призвели до того, що нафтової промисловості було завдано серйозного удару, що спричинив невизначеність на ринках. Ефект передбачити складно. Але очевидно, що у довгостроковій перспективі наслідки будуть саме негативними. Економічні заходи підтримки трохи покращують ситуацію. Але пандемія обов'язково негативно позначиться виробництві та споживанні цього палива у майбутньому.
Крім того, економіки найбільших країн можуть серйозно постраждати через зростання ВВП на тлі зміни попиту та пропозиції на нафту. Поки що складно сказати, який ефект дасть скорочення виробництва. Але це напевно вплине на волатильність і ліквідність ринку.
Існує думка (а саме конкретний прогноз від EIA), що найближчими роками світ активно розвиватиме використання відновлюваних джерел енергії. І це має призвести до падіння попиту на нафту. Але поки що глобальна економіка дуже залежить від цієї паливної сировини. Зараз нафта є одним із найцінніших ресурсів у всьому світі.
Якщо ви плануєте зайнятися біржовою торгівлею нафтою, переконайтеся, що достатньо підковані в цій галузі знань, а також маєте якісну стратегію. І не забувайте регулярно стежити за змінами новин.
